SCOTTO & ASSOCIÉS accompagne le management de ParexGroup dans le cadre de son acquisition par Wendel et Materis
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Paris, le 19 mai 2014
La société d’investissement Wendel et sa filiale Materis sont entrés en négociations exclusives pour l’acquisition de ParexGroup avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners. Cette transaction valorise la filiale de mortiers de spécialités de Materis à 880 millions d'euros, soit un multiple de 8,4 fois l'Ebitda 2013.
ParexGroup, présent dans 21 pays, a atteint l’an passé un chiffre d’affaires de 754,5 millions d’euros.
Le cabinet Scotto & Associés accompagne le management de ParexGroup dans cette opération.
L’équipe du cabinet est constituée de :
- Lionel Scotto le Massese, Nicolas Menard-Durand, associés, Alexandra Pérette et Vincenzo Feldmann en corporate ; et
- notre équipe fiscale.
Autres conseils de l’opération :
Conseils financiers : Sycomore Corporate Finance assiste l’équipe de managers
Autres cabinets d’avocats : Latham & Watkins, Weil Gotshal & Manges