SCOTTO & ASSOCIÉS conseille le management dans le cadre de l’acquisition du groupe Winoa par KPS Capital Partners

Communiqué 28 Mar 2017

Contacts Cabinet

Lionel Scotto le Massese

+33 (0) 1 83 92 38 38

lscotto@scottopartners.com


Jérôme Commerçon

+33 (0) 1 83 92 38 38

jcommercon@scottopartners.com

www.scottopartners.com

Contacts Presse

Eliott & Markus
Aurélie Lustremant

+33 1 53 41 89 98

a.lustremant@eliott-markus.com


Nicolas Delsert

+33 1 53 41 89 93

n.delsert@eliott-markus.com

Scotto & Associés conseille le management dans le cadre de l’acquisition du leader mondial de la grenaille abrasive, le groupe Winoa, composé de WHA Holding et de ses filiales, par le fonds américain KPS Capital Partners auprès d’un consortium d’investisseurs mené par KKR.

Fondée en 1961, Winoa dont le siège historique est situé au Cheylas, France, est le numéro 1 mondial de la production de la grenaille d'acier avec plus de 10.000 clients dans le secteur des transports, de l’équipement, de l’énergie et de la construction. Winoa exploite 11 sites de production en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique et emploie plus de 1.000 collaborateurs dans le monde.

La finalisation de la transaction est attendue au cours du deuxième trimestre de 2017, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations des autorités de la concurrence concernées.

Conseils

Le management est conseillé par le cabinet Scotto & Associés :

  • Corporate : Lionel Scotto le Massese, associé, Adrien Badelon et Camille Perrin
  • Fiscal : Jérôme Commerçon, associé, Loïc Muller
  • Social : Sérafine Poyer, counsel, Justine Moreau
  • Autres avocats intervenant sur l’opération

  • Conseils de KPS : Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I
  • Conseils de KKR : Bredin Prat