SCOTTO & ASSOCIÉS accompagne Webhelp dans son opération de build-up aux Pays-Bas

Paris, le 7 mars 2014

Le cabinet Scotto & Associés est intervenu aux côtés du groupe Webhelp dans son implantation aux Pays-Bas.

Un an après l’acquisition de l’outsourceur britannique HERO TSC, Webhelp poursuit son développement avec l’acquisition d’un acteur majeur de l’externalisation de la relation client aux Pays-Bas, SNT, qui emploie 3 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 77 millions d'euros en 2013.

Cette opération permet au numéro deux français des centres d’appels de devenir l’un des principaux opérateurs européens avec un total de 37 centres d’appels dans le monde, 18 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de plus de 370 millions d’euros.

Créée en 2000 par Frédéric Jousset et Olivier Duha, Webhelp a fait l’objet d’un LMBO emmené par Charterhouse en 2011. La moitié de ses 130 clients est aujourd’hui internationale.

L’équipe du cabinet, constituée de Claire Revol-Renié, associée, et Adrien Badelon en corporate, a assisté le groupe Webhelp et les managers actionnaires dans le cadre de cette opération.

Autres conseils de l’opération :

• Mayer Brown, pour les aspects de structuration fiscale de l’acquéreur

• DLA Piper Pays-Bas, pour les aspects corporate

• Ashurst, pour les aspects de financement